Cuối thời nhà Châu, triều đình hiếu chiến, độc đoán, khiến dân khổ trăm bề, giang sơn rối loạn. Giữa lúc ấy, yêu ma thừa dịp tràn xuống nhân gian quấy phá. Vua Châu bị hồ yêu Linh Cơ nhập, ra lệnh truy sát sạch thợ săn cung tên khắp nước. Hàn Cơ, 12 tuổi, sống ở làng săn bắn, mất cha mẹ dưới tay quan binh hóa yêu thú. May thay, cốc chủ Lâm Cảnh Cốc cứu cậu, nhận làm đệ tử, dạy võ công cao cường. Sư phụ giao nhiệm vụ xuống núi đến Phong thành, bảo vệ Tử Thương cô nương, giúp cô tìm Chí Tôn Cửu Đỉnh – bảo vật phong ấn từ thời Đại Vũ trị thủy. Ở đó, Hàn Cơ gặp Bảo Ty, ba người cùng nhau vượt bao khó khăn, cuối cùng hợp sức diệt yêu ma.