Hắc Giáo Đình mưu đồ cướp Địa Thánh Tuyền từ Mạc Phàm qua kỳ thi ở học phủ Minh Châu. Vũ Ngạc tung tin giả về Ám Ảnh Yêu Thú để bẫy Mạc Phàm, nhưng Hứa Chiêu Đình lại sập bẫy trước. Mạc Phàm cứu Trương Lộ Lộ, song Hứa Chiêu Đình bị Vũ Ngạc biến thành Hắc Súc Yêu, buộc tấn công cô. May sao, chút nhân tính còn sót lại giúp cậu để lộ manh mối về Chấp Sự áo xanh của Hắc Giáo Đình. Đau lòng, Mạc Phàm quyết tiên hạ thủ vi cường. Hắn nhỏ một giọt Địa Thánh Tuyền vào Ám Ảnh Yêu Thú, dụ nội gián Phó Thiên Minh lộ mặt, nhưng bị mọi người hiểu lầm, quay ra đánh hắn. Sa vào bẫy của Vũ Ngạc, Mạc Phàm vừa đấu Hắc Súc Yêu, vừa nghe lệnh Đường Nguyệt cầm chân Vũ Ngạc, tạo cơ hội cho Dạ Ưng bắt Chấp Sự áo xanh. Sau trận đánh căng thẳng, pháp trận tan, Vũ Ngạc ra lệnh giết Mạc Phàm. Không chịu nổi, hắn tung Hồng Viêm đánh bại kẻ thù. Vũ Ngạc chạy trốn, để lại Mạc Phàm bị thương nặng, mang tiếng oan. May mà Dạ Ưng kịp đến, minh oan cho hắn.Sau kỳ thi, Mạc Phàm và Triệu Mãn Diên được chọn sang học phủ Đế Đô. Trong trận đấu giữa hai trường, hắn vượt trội, hạ Mục Ninh Tuyết, mang vinh quang về Minh Châu và nhận thần khí Ngưng Ma như thỏa thuận. Đến kỳ rèn luyện ở Hoang Thành, nhóm lạc vào hang Ma Nô, đánh nhau tóe khói mới thoát ra. Tới nơi, họ rơi vào bẫy dây leo ăn thịt, làm mâu thuẫn với Mạc Phàm bùng lên. Hắn rời nhóm, theo Nê Thu Trụy tìm tinh phách. Khi đại đội đụng thằn lằn da xanh, Mạc Phàm quay lại giải nguy. Nghỉ ngơi chưa xong, nhện nước ập tới. Mạc Phàm hợp sức với Mục Ninh Tuyết, đánh trận sống mái để hạ nhện. Nhiều người bị thương nặng, họ gặp Lục Niên trên đường rút. Nhưng Lục Niên ra tay giết, kéo theo trận chiến lớn. Mạc Phàm dụ địch vào sâu, dùng Cự Yêu Thằn Lằn Đầu Đá uy hiếp. Dù vậy, hắn suýt chết, trong lúc ngặt nghèo đột phá Tinh Tử, tung Liệt Quyền Cửu Cung thoát thân. Lục Niên bắt nhóm bạn ép Mạc Phàm. Đúng lúc, Trảm Không xuất hiện đấu Lục Niên. Nguy cấp, Mạc Phàm nhận Huyết Lợi Tử, thức tỉnh hệ Ác Ma. Dù bị cám dỗ, hắn vẫn giữ vững ý chí, cứu bạn, hạ yêu thú. Trừng trị Lục Niên xong, hắn cần hồi phục từ hệ Ác Ma, nhưng ngay cả Trảm Không cũng bó tay. Cuối cùng, Ác Ma Mạc Phàm rời đi, không ai biết tung tích.