Sau trận Nam Hải, Đường Tam Tạng cùng đám đồ đệ vẫn tiếp tục đường về Tây Thiên. Tôn Ngộ Không chuyển sinh xuống Âm giới, còn Ngao Tuyết bị Long tộc tuyên án tử. Giữa lúc ngặt nghèo, Ngao Tuyết được Cổ Long cứu, nhưng lại rơi vào hiểm họa mới. Cùng lúc, nhóm thầy trò đụng Ngưu Ma Vương, hợp sức chống bộ tộc Dã Ngưu. Chuyến đi Tây Thiên đầy rẫy nguy nan, ai sẽ là kẻ lật ngược tình thế đây?