Phần 2 tiếp nối phần 1, kể về thầy trò Đường Tam Tạng sau 16 năm nộp Kỳ Kinh lên thiên đình. Họ tái hợp thành đội Tây Hành, đi tìm lại chính nghĩa và trả Kinh. Nhờ Lang Yêu với Ngao Tuyết giúp, Đường Tam Tạng lôi Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh và Tôn Ngộ Không về đội. 16 năm trước, Tôn Ngộ Không bị thần tướng ba mắt giết, hồn trấn Nam Hải, mãi không luân hồi, vì sư phụ Đường Tam Tạng bán đứng. Lang Yêu rút thần kiếm, giải thoát hồn Tôn Ngộ Không. Hắn nhập vào Lang Yêu, quay lại trả thù thần tướng và sư phụ, nhưng cuối cùng hai người hóa giải hận thù. Trước lúc hồn sống lại, Tôn Ngộ Không từ biệt Đường Tam Tạng. Thiên Vũ Chức – nữ chính – cũng về sớm. Thầy trò mắc kẹt trong mê trận, Trì Quốc Thiên dẫn đồ đệ đến cướp đồ, nhưng đám đệ vô dụng, buộc hắn tự tay đoạt người của Đường Tam Tạng. Giấc mơ của Sa Ngộ Tĩnh buồn cười, chuyện Đường Tam Tạng phá lời nguyền cũng thú vị. Âm Giới rối loạn, hồn không đầu thai được, Tôn Ngộ Không rơi vào nguy kịch. Vì biến cố Âm Giới, hắn kẹt lại, linh hồn có nguy cơ tan rã.