Mở đầu bằng trận đánh căng thẳng giữa Đại Thiết Chùy và Ẩn Bức, rồi Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hợp sức hạ gục kẻ địch. Nhưng Hắc Kỳ Lân – tay sai của Vệ Trang – giả dạng người của Đại Thiết Chùy, lẻn vào Cơ Quan Thành của Mặc Gia. Hắn đánh thương Đại Sư, cướp sơ đồ cấu trúc thành, đưa cho Vệ Trang. Dưới lệnh Vệ Trang, Hắc Kỳ Lân bỏ độc vào hồ nước giữa Cơ Quan Thành. Sau đó, hắn mạo danh Cái Nhiếp, định ám hại Từ Phu Tử, không chỉ đầu độc thành công mà còn khiến Cao Tiệm Ly nghi ngờ, nhốt Cái Nhiếp lại. Bình minh lên, Hắc Kỳ Lân kích hoạt cơ chế trong hồ, giải phóng độc dược Trấm Vũ Thiên Dạ, giết và làm bị thương vô số người Mặc Gia. Vệ Trang dẫn quân tấn công, đụng độ Cao Tiệm Ly, Đoan Mộc Dung và đồng đội. Lúc này, Thiên Minh, Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi vào cấm địa Cơ Quan Thành, vượt cơ quan Hổ Khiêu, đến Viên Phi Xứ. Vì Thiếu Vũ sợ độ cao, trong lúc phá cơ quan, Thiên Minh và Nguyệt Nhi rơi xuống vực sâu, sống chết không rõ. Cao Tiệm Ly cùng mọi người rút vào Mặc Hạch, nhưng bị Vệ Trang vây chặt. Mặc Gia đối diện thảm họa lớn nhất trong ba trăm năm.