Sau khi Lưu Bị rời Tào Tháo, Tào Tháo sai quân đánh úp. Quan Vũ, Trương Phi – hai em Lưu Bị – lần lượt bắt sống Vương Trung, Lưu Đại của phe Tào. Biết Tào chỉ phô trương, thực chất dồn quân ở Lê Dương, lấy Bắc Hà làm căn cứ, Lưu Bị đối phó khó khăn. Tào Tháo thu phục Trương Tú, Giả Hủ, kìm kẹp liên minh Lưu Bị – Viên Thiệu. Ở Hứa Đô, quốc cữu Đổng Thừa nhận Y Đái chiếu, hợp sức mưu sát Tào Tháo. Năm Kiến An thứ 5, kế hoạch thất bại, Đổng Thừa và đồng bọn bị giết, thái y Cổ Bình tự sát, Tào Chu hạ Đổng quý phi. Năm sau, Tào Tháo dỗ Mã Đằng, tấn công Từ Châu, đích thân dẫn quân đánh Lưu Bị, chiếm huyện Phái, ép Quan Vũ hàng. Lưu Bị thua tan tác, chạy sang Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu. Tháng 2 năm Kiến An thứ 5, Viên Thiệu tiến quân Lê Dương, định vượt sông cầu cứu, quyết đấu Tào Tháo. Nhan Lương đánh Bạch Mã mở đường, nhưng Tuân Du hiến kế dương đông kích tây, dụ Viên Thiệu chia quân. Quan Vũ chém Nhan Lương, quân Viên tan. Viên Thiệu sai Văn Xú và Lưu Bị truy kích, Tào Tháo thả ngựa, bỏ lương, dụ quân Viên mắc bẫy. Quan Vũ hạ Văn Xú, Viên Thiệu mất tinh thần. Lưu Bị biết Quan Vũ theo Tào, nhờ Tôn Càn gửi thư, Quan Vũ cưỡi ngựa ngàn dặm đưa hai phu nhân tìm anh. Huynh đệ đoàn tụ, tiếp tục nghĩa đào viên. Cùng lúc, Tôn Sách đánh bại Lưu Huân, giết Hứa Cống, nhưng bị môn khách bắn độc, suy nghĩ quá nhiều về cha và Vu Cát, bệnh nặng qua đời ở tuổi 26. Qua bao đấu trí, trận Quan Độ giúp Tào Tháo thắng Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc.