Cuối thời Hán, linh khí trời đất đột nhiên tan biến, khiến Khu Ma Ty – tổ chức trừ ma danh tiếng – tan rã, sự kiện mang tên “Vạn Pháp Quy Tịch”. Đến năm Thái Nguyên thứ tư triều Tấn, Trần Tinh – Khu Ma Sư cuối cùng còn sót lại – tìm đến Tương Dương để gặp võ thần hộ pháp định mệnh. Nhờ Tâm Đăng trong linh hồn, Trần Tinh cố gắng khôi phục linh khí, ngăn Thiên Ma sắp sống lại. Trên đường đi, hắn kết tình bạn chặt với Hạng Thuật – võ thần hộ pháp. Phim hoạt hình này pha trộn cổ trang, thần ma, kỳ ảo và đánh đấm, mang đến câu chuyện anh hùng hoành tráng, đầy kịch tính và bất ngờ.