Vào thời Thịnh Đường ở Trường An, thư sinh Tiêu Dao Sinh tình cờ chạm trán một kiếm khách giang hồ, cùng nhau hạ gục Quỷ Ăn Trẻ hoành hành một vùng. Ai ngờ đâu, họ lại bị kéo vào hàng tá chuyện kỳ bí. Nhiều thế lực xúi họ đến làng Linh Thú. Trên đường, họ quen thêm Hồ mỹ nhân – cô nàng Ma tộc, Cốt Tinh Linh – thần tiên bủn xỉn, Hổ Đầu Quái, Nghịch Thiên Ma, và cả Quỷ vương đầy bí ẩn. Chuyến đi tới làng Linh Thú cứ thế ngập tràn bất ngờ.