Nửa thế kỷ trước, khi bóng tối mang tên Hỗn Độn tràn ngập giang hồ, Mộ Dung Khung đứng lên lập ra một tà phái hùng mạnh để đối kháng. Dù chiến đấu kiên cường, ông vẫn không thể đẩy lùi cơn ác mộng. Đúng lúc ấy, thần sứ Dịch Chi Hoa giáng thế, truyền dạy bí thuật Yêu Hoá, giúp các hiệp sĩ đánh bại Hỗn Độn. Nhưng sau khi thần sứ biến mất, bí thuật này lan tràn khắp chốn võ lâm, dần trở thành tai họa không thể kiểm soát. Thất vọng trước thế sự, Mộ Dung Khung rút lui, ẩn mình trong một quán cơm nhỏ tên Hướng Tây. Dư Hoá Băng, kẻ từng là thuộc hạ trung thành, nắm lấy cơ hội, cải tiến Yêu Hoá, mở ra thời đại chân khí rực rỡ nhưng biến các hiệp khách thành những “cỗ máy làm việc” mất đi tinh thần giang hồ. Giữa lúc đó, Đông Phương Thắng – một chàng trai trẻ mang tâm hồn thuần khiết – tìm đến Mộ Dung Khung, mang theo giấc mơ khôi phục thời kỳ huy hoàng của võ lâm xưa.